相続の準備をしよう!相続税の申告に必要な書類まとめ

相続の準備をしよう!相続税の申告に必要な書類まとめ

相続税の申告を行うにしても、必要な書類はなんなのかとお悩みではないでしょうか?相続税の申告は3つのステップで進みます。

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今回は「Step:1 相続税の申告に必要な書類を集める」についてまとめています。相続税の申告に必要な書類は多岐にわたりますので、しっかりと確認してください!

「Step:2相続税の申告書を作成する」を確認したい方は「優しく解説!相続税の申告書の作成方法」をご確認下さい。

相続の準備をしよう!相続税の申告に必要な書類まとめ

1.相続税の申告に必ず必要になる身分に関する書類

相続財産の種類に関わらず、相続税の申告を行う場合に必ず必要になる書類です。

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【状況に応じて必要な書類】

下記は状況によって必要となる書類です。遺言書がある場合や遺産分割協議を行った場合など状況で変わりますが、該当する書類が手元にある場合は準備しておくと良いでしょう。

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2.現金・預貯金を相続する場合に必要な書類

相続財産に現金や預貯金がある場合に必要となる書類です。

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3.土地や建物を相続する場合に必要な書類

相続財産に土地や建物がある場合に必要となる書類です。

(1)土地

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(2)建物

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4.株式を相続する場合に必要な書類

相続財産に株式がある場合に必要となる書類です。株式は上場株式と非上場株式で必要書類が変わりますので注意してください。

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5.投資信託等金融商品関係や生命保険を相続する場合に必要な書類

相続財産に投資信託等金融商品関係、生命保険などがある場合に必要となる書類です。

(1)投資信託等金融商品関係

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(2)生命保険

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6.その他

上記以外の物を相続する場合に必要な書類です。

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【状況に応じて必要な書類】
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7.相続登記を行うときに必要となる書類

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まとめ

相続税の申告を行うためには、たくさんの書類を集めなければいけないことをご理解いただけたでしょうか?相続開始は突然のことです。さらに、相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内という期間が設けられています。10ヶ月の間に書類を集めて、申告書を作成して、提出しなければなりません。先々の事を考えて日頃から、数年分は書類を保管しておくなどの対策をとっておきましょう。

資料集めが難しい場合などは相続に詳しい税理士にお願いするということも可能です。税理士にお願いすると、その後の申告も行ってくれるのでスムーズに進む可能性が高いです。困ったときは専門家に相談してみましょう。



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